Tokoh protagonis, Masaru, baru saja mewarisi kekayaan besar setelah kematian ayahnya. Namun, orang-orang mencoba untuk mendapatkan tangan mereka dengan cara apa pun yang diperlukan, bahkan jika itu berarti membunuhnya. Narumi membantu Masaru diculik setelah bertarung dengan tokoh-tokoh aneh. Dia tahu bahwa mereka bukan manusia, tetapi boneka kayu dengan kekuatan luar biasa. Setelah perjuangan yang keras, Narumi dipaksa mengakui bahwa dia bukan lawan bagi mereka; dan ketika dia mulai berpikir bahwa Masaru akan ditangkap, Shirogane, pengamat Masaru datang dari Perancis dengan senjata, boneka Arlequin. Di sini memulai kisah Karakuri Circus.